4月3日，中簡科技發(fā)布公告，公司“千噸級(jí)T800級(jí)碳纖維工藝技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目通過某工程應(yīng)用的鑒定，標(biāo)志著公司T800級(jí)碳纖維得到了航天、航空應(yīng)用客戶對后續(xù)批量應(yīng)用的廣泛認(rèn)可。

碳纖維被稱為“新材料之王”。基于“雙碳”政策推動(dòng)下新能源大發(fā)展、航空航天等高端制造領(lǐng)域國產(chǎn)化推進(jìn)，以及消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)的高端休閑體育需求，我國碳纖維行業(yè)需求持續(xù)快速增長可期。

碳纖維之所以非常重要，是因?yàn)樗擒姽ぃ娇蘸教?，新能源發(fā)電尤其是風(fēng)電以及新能源汽車的重要材料。

2021年全球碳纖維需求量達(dá)到11.8萬噸，10年復(fù)合增長率達(dá)10.37%。截止到2021年中國市場需求量為6.24萬噸，同比增長27.69%。全球占比首次超過50%，而其中中國需求的75%碳纖維集中在風(fēng)電葉片，體育休閑與碳碳復(fù)合材料等優(yōu)勢領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到2025年，國內(nèi)碳纖維需求量接近16萬噸，全球占比達(dá)到80%。

國內(nèi)企業(yè)競爭劣勢區(qū)域就在于目前真正可以量產(chǎn)的集中在T800以及以下，T1000以及T1100已經(jīng)有企業(yè)開始準(zhǔn)備量產(chǎn)，而在大絲束領(lǐng)域，中國企業(yè)占比僅僅為5%，而大絲束恰恰就是國防軍工以及高配置新能源汽車等領(lǐng)域的重要材料。


1、皇冠上的明珠，豈能說摘就摘？


如果要了解碳纖維的技術(shù)壁壘，那就先要把碳纖維的產(chǎn)業(yè)鏈打開一探究竟。紡絲、碳化、復(fù)合是三大核心工藝，其中難度和挑戰(zhàn)大的其實(shí)是原絲制備環(huán)節(jié)，即所謂的萬事開頭難，原絲的效果如何直接影響了成品的質(zhì)量。

這幾年碳纖維的需求量隨著供給端玩家們的努力，可謂與日俱增（最近十年的需求復(fù)合增長率為10%），去年的市場規(guī)模達(dá)到了34億美元。

碳纖維的應(yīng)用領(lǐng)域中，要說誰未來的需求增量最大，筆者覺得還是風(fēng)電葉片。在海上風(fēng)機(jī)的需求刺激下，全球風(fēng)機(jī)大型化的趨勢日益明顯，未來五年的需求增速。

而在這三十多億美元的大蛋糕里，國內(nèi)的市場規(guī)模就接近40%，可見我們對碳纖維的重視程度。



2、做對標(biāo)，補(bǔ)短板


碳纖維真正加速技術(shù)迭代主要是近半個(gè)世紀(jì)以來，咱們雖然目前在大絲束領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了自主突破。



3、國內(nèi)廠商產(chǎn)能快速鋪出，具備進(jìn)一步降本空間


碳纖維行業(yè)的技術(shù)、資金和產(chǎn)品驗(yàn)證門檻高，大多數(shù)企業(yè)都擁有較為悠久的歷史，企業(yè)數(shù)量有限。2011-2021年，全球碳纖維產(chǎn)能從9.3 萬噸增加至20.7萬噸，年均擴(kuò)產(chǎn)約1.14萬噸。



近年來，在政策發(fā)力和企業(yè)努力下，我國不斷取得碳纖維制備和應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)的新突破，相關(guān)產(chǎn)能持續(xù)躍升，自給率不斷提高。

由于較多國產(chǎn)碳纖維企業(yè)尚未實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破，生產(chǎn)線運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，國產(chǎn)碳纖維行業(yè)曾長期存在“有產(chǎn)能，無產(chǎn)量”的現(xiàn)象。

近年來隨著越來越多企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；€(wěn)定量產(chǎn)，國內(nèi)碳纖維行業(yè)低產(chǎn)能利用率情況顯著好轉(zhuǎn)，已由2017年僅28.5%提升至2022年55.8%，而國際產(chǎn)能利用率通常為65%-85%，仍有一定差距。

根據(jù)各公司擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，2025年大絲束原絲產(chǎn)能可達(dá)37.2萬噸，大絲束碳纖維產(chǎn)能可達(dá)20.8萬噸，小絲束碳纖維產(chǎn)能可達(dá)11.9萬噸。

碳纖維在國內(nèi)供需兩旺的局面，決定了碳纖維必須要走國產(chǎn)化的道路，否則很有可能成為被割韭菜的對象。

話說回來，碳纖維這一次實(shí)現(xiàn)自主突破，只是萬里長征的第一步，我們離國外的老牌玩家還有不小的距離。

“黑黃金”何時(shí)能開啟黃金時(shí)代，持續(xù)關(guān)注國內(nèi)玩家的產(chǎn)能增長情況，成為重要的一環(huán)。



文章來源： 清E聯(lián)盟，DT新材料，東東人生觀